بدگویی اطرافیان شاه و مقامات دیگر سخت شاه را آزرده ساخته و زمینه ی تکدر و بدبینی او نسبت به امیر کبیر را فراهم ساخته است مهد علیا و میرزا آقا خان نوری با ایجاد شایعات و تضعیف قدرت شاه به این امر دامن می زنند.
در این قسمت امیر نزد ملک زاده خانوم همسرش با رفتارهای پر از خیانت و توطئه آمیز درباریان به ویژه مادر شاه گله و شکایت می کند او نیز با تأیید این حرف ناراحتی اش را ابراز می کند. اکنون سفرای خارجی با مساعدت درباریان به جاسوسی از امیر می پردازند.
در این قسمت میرزا هاشم با کنایه های ظریف و عارفانه به نصیحت امیرکبیر می پردازد به او یادآوری می کند که مردم به شدت به شخصیت امیر تکیه دارند امیرکبیر شاه جوان را تشویق می کند که برای آگاهی از احوالات رعیت سفری داخلی انجام دهد...
