ادامه قسمت اول نامه های کارستن جاسوس آلمانی به همسرش لیانا و گزارشات وی به برلین وترس ماندن او در ایران با وجود متففین و دستگیری و تیر باران شدن جاسوس آلمانی.
اول سپتامبر 1939 آغاز جنگ جهانی دوم و حمله به لهستان و روایت خلبان و جاسوس آلمانی در تهران و پخش تصاویر مستند از رژه سربازان آلمانی در برابر هیتلر و ارسال نامه های کارستن به همسرش لیانا...