ابری بر بالای کوه
بعد از رفتن شیکی نامه ای از یوشیفورو میرسد مبنی بر اینکه هزینه های تحصیل سانه یوکی را تقبل کرده و او را به توکیو دعوت میکند.
ژاپن بالاخره دژ بندر آرتور را تصاحب کرد و ناوگان بالتیک روسیه از دریای شمال در اروپا به سمت آبهای خاور دور روانه شد...
شیکی به توکیو بازگشت و قصد دارد در روزنامه نیپون ستونی در مورد شعر هایکو بنویسد...
ناو جنگی آمریکا منفجر شد و 206 خدمه آن مردند و آمریکا اسپانیا را مقصر دانست.
سانه یوکی که علاقه بسیار زیادی به نیروی دریایی دارد پیش دانشگاهی را رها کرده و تصمیم به ورود به دانشکده نیروی دریایی را دارد .
فرمانده ناوگان مُرکب ژاپنی نامه ای را دریافت کرده که در آن نوشته بود ه است شو رای سلطنتی ژاپن بالاخره تصمیم بِه جنگ با روسیه گرفته است.
ناو دریایی ژاپن به کشتی کوشینگ حمله میکند و سربازان چینی غرق میشوند...
شیکی به زادگاهش بازمی گردد سانه یوکی به دیدنش می رود.
یوشیفور برادر بزرگ سانه یوکی برای همذاهی پسر رئیسش عازم فرانسه می شود و در آنجا دلبسته سواره نظام فرانسه می شود او تصمیم می گیرد بعد از بازگشت به ژاپن سواره نظام قدرتمندی در ژاپن بنیان می نهد.
شیکی از رییسش می خواهد تا با رفتن او به جبهه موافقت کند- شیکی به عنوان خبرنگار جنگی به جبهه می رود.
