ابری بر بالای کوه
شیکی به زادگاهش بازمی گردد سانه یوکی به دیدنش می رود.
روسیه موفق شد تپه 203 متری را از ژاپنی ها باز پس بگیرد به همین دلیل ژاپن استراتژی خود را تغییر داده است.
نیروی سواره نظام ژاپن با تاکتیکی که بکار برد علیرغم برتری نظامی روسیه موفق به شکست دادن روسیه در نبرد موگدن شد ...
فرمانده ناوگان مُرکب ژاپنی نامه ای را دریافت کرده که در آن نوشته بود ه است شو رای سلطنتی ژاپن بالاخره تصمیم بِه جنگ با روسیه گرفته است.
ناو جنگی آمریکا منفجر شد و 206 خدمه آن مردند و آمریکا اسپانیا را مقصر دانست.
شیکی از رییسش می خواهد تا با رفتن او به جبهه موافقت کند- شیکی به عنوان خبرنگار جنگی به جبهه می رود.
کست در جبهه موگدن و نیز نابودی ناوگان بالتیک ، روسیه و سلطنت رومانوف ها را تضعیف کرد ...
تاکتیک های سانه یوکی و دستورات مقتدرانه توگو فرمانده کارکشته ناوگان دریایی ژاپن باعث شکست کامل ناوگان بالتیک شد...
ژاپن بالاخره دژ بندر آرتور را تصاحب کرد و ناوگان بالتیک روسیه از دریای شمال در اروپا به سمت آبهای خاور دور روانه شد...
یوشیفور برادر بزرگ سانه یوکی برای همذاهی پسر رئیسش عازم فرانسه می شود و در آنجا دلبسته سواره نظام فرانسه می شود او تصمیم می گیرد بعد از بازگشت به ژاپن سواره نظام قدرتمندی در ژاپن بنیان می نهد.
