ابری بر بالای کوه
ناو دریایی ژاپن به کشتی کوشینگ حمله میکند و سربازان چینی غرق میشوند...
ناو جنگی آمریکا منفجر شد و 206 خدمه آن مردند و آمریکا اسپانیا را مقصر دانست.
شیکی به زادگاهش بازمی گردد سانه یوکی به دیدنش می رود.
نیروی سواره نظام ژاپن با تاکتیکی که بکار برد علیرغم برتری نظامی روسیه موفق به شکست دادن روسیه در نبرد موگدن شد ...
فرمانده ناوگان مُرکب ژاپنی نامه ای را دریافت کرده که در آن نوشته بود ه است شو رای سلطنتی ژاپن بالاخره تصمیم بِه جنگ با روسیه گرفته است.
تاکتیک های سانه یوکی و دستورات مقتدرانه توگو فرمانده کارکشته ناوگان دریایی ژاپن باعث شکست کامل ناوگان بالتیک شد...
شیکی از رییسش می خواهد تا با رفتن او به جبهه موافقت کند- شیکی به عنوان خبرنگار جنگی به جبهه می رود.
کست در جبهه موگدن و نیز نابودی ناوگان بالتیک ، روسیه و سلطنت رومانوف ها را تضعیف کرد ...
یوشیفور برادر بزرگ سانه یوکی برای همذاهی پسر رئیسش عازم فرانسه می شود و در آنجا دلبسته سواره نظام فرانسه می شود او تصمیم می گیرد بعد از بازگشت به ژاپن سواره نظام قدرتمندی در ژاپن بنیان می نهد.
سانه یوکی در سال 1900 به ژاپن بازگشت و به ملاقات شیکی رفت. شیکی همچنان بر بستر بیماری بود.
