یوشیفورو پسر ده ساله یک خانواده فقیر ژاپنی است که نمیگذارد برادر تازه متولد شده اش را به خانواده ای دیگر بسپارند و به پدرش قول میدهد که برای مخارج او کار کند .
سال 1904 حمله سوم ژاپن به دژ بندر آرتور شروع شد. ژاپنیها در این نبرد شکست خوردند و عقب نشینی کردند. آنها قصد دارند تپه 203 متری را تصرف و از آن برای نابودی ناوگان روسیه در بندر استفاده کنند و بالاخره موفق به تصرف این تپه میشوند..
