ابری بر بالای کوه
ناو جنگی آمریکا منفجر شد و 206 خدمه آن مردند و آمریکا اسپانیا را مقصر دانست.
سانه یوکی در سال 1900 به ژاپن بازگشت و به ملاقات شیکی رفت. شیکی همچنان بر بستر بیماری بود.
هیروسه افسر ژاپنی که در روسیه بسیار محبوب است اوضاع میان ژاپن و روسیه را مشکوک میبیند و ژاپن بازمیگردد...
شیکی که بعد از بیماریش توکیو را ترک کرده توسط خواهرش ریتکسو نگهداری می شود- حال او اما هر روز بدتر می شود او که می داند پایان زندگیش نزدیک است...
بوی جنگ بیش از همیشه به مشام میرسد و سانه یوکی میداند که زمان آن بسیار نزدیک است...
یوشیفورو به روسیه دعوت میشود و رهسپار روسیه میشود. سانه یوکی بالاخره در سن 36 سالگی ازدواج میکند. او حالا مسئول استراتژ ی جنگی ناوگان دریای است.
مادر ساکه یوکی مریض است روسیه حضور نظامیش را در خاور دور با سرعتی نگران کننده افزایش می داد.
فرمانده ناوگان مُرکب ژاپنی نامه ای را دریافت کرده که در آن نوشته بود ه است شو رای سلطنتی ژاپن بالاخره تصمیم بِه جنگ با روسیه گرفته است.
کار آماده سازی کشتی های ژاپنی آغاز گردید آنها راهی بندر اورتور بودند... ژاپن در این جنگ شکست خورد.
قدرت نیروهای روسیه از هر جهت از ژاپن برتر است.اما ژاپن قصد تصرف دژ آرتور را دارد...
