در این قسمت سایمون از قبرس تا نوار غزه را می پیماید و مشکلات بین ترکیه و یونان، زیبایی های نفس گیر و شرایط سیاسی کشور لبنان و خشونت در نوار غزه را به تصویر می کشد.
در این قسمت می بینیم: از مالت تا آلبانی، قاچاق انسان و مواد مخدر توسط قدرتمندترین باند مافیای اروپا ، انبوه زباله های پلاستیکی و نجات یک لاکپشت و منطقه حفاظت شده پرندگان
