مأمور کیم نامزد ناکیونگ تمام اطلاعات مربوط به بمب گذاری را به رییس جمهور می دهد و مخالفین او را به یک خانه امن می برند اما او که متوجه می شود جان ناکیونگ در خطر است...
رئیس جمهور نشست مطبوعاتی را به خاطر پسرش نمی پذیرد و این کار سبب می شود پسرش به او ابراز علاقه کند و از قبل نیز رابطه بین پسر و پدر بهتر می شود شهردار کانگ و خانم یون می خواهند نامزدی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری اعلام کنند....
ناکیونگ زخمی شده و رییس ناگیونگ مأمور هان نیز اعتراف می کند که افسر کره شمالی را او به قتل رسانده است و زندانی می شود در خانه ناکیونگ نیز دارویی پیدا می شود...
در این قسمت مراسم سوگند وزرای جدید قرار است برگزار شود که ناکیونگ افسر ضد تروریسم مدارکی بر علیه اوه وزیر دفاع پیدا می کند و می خواهد مدارک را به دست رییس جمهور برساند.
رئیس جمهور موقت از جناب آقای هان رئیس دفتر سابق رییس جمهور یانگ درخواست می کند که برگردد و درکاخ آبی مشاور او باشد رییس جمهور پیشنهاد کابینه غیر حزبی می دهد ...
کامبوج به کره جنوبی اجازه عملیات نمی دهد اما نماینده او به رئیس جمهور پیشنهاد می دهد که از همسایهی کامبوج استفاده کند تا کامبوج مجوز عملیات را صادر کند.کره جنوبی با ویتنام و کامبوج مذاکره می کند..
مقامات کاخ آبی متوجه می شوند که افسر کره شمالی در فیلم از افراد اخراجی دولت است و در منطقه ای در کامبوج پنهان شده است افکار عمومی خواستار دستگیر او هستند اوضاع بسیار پیچیده شده است...
رئیس جمهور پارک درجواب سؤال خبرنگار حقیقت را می گوید و صلاحیتش در جامعه زیر سؤال می رود اما وکلا با استفاده از قوانین قانون اساسی صلاحیت او را تأیید می کنند..