ناکیونگ زخمی شده و رییس ناگیونگ مأمور هان نیز اعتراف می کند که افسر کره شمالی را او به قتل رسانده است و زندانی می شود در خانه ناکیونگ نیز دارویی پیدا می شود...
مأمور کیم نامزد ناکیونگ تمام اطلاعات مربوط به بمب گذاری را به رییس جمهور می دهد و مخالفین او را به یک خانه امن می برند اما او که متوجه می شود جان ناکیونگ در خطر است...
رئیس جمهور موقت از جناب آقای هان رئیس دفتر سابق رییس جمهور یانگ درخواست می کند که برگردد و درکاخ آبی مشاور او باشد رییس جمهور پیشنهاد کابینه غیر حزبی می دهد ...
مقامات کاخ آبی متوجه می شوند که افسر کره شمالی در فیلم از افراد اخراجی دولت است و در منطقه ای در کامبوج پنهان شده است افکار عمومی خواستار دستگیر او هستند اوضاع بسیار پیچیده شده است...
کامبوج به کره جنوبی اجازه عملیات نمی دهد اما نماینده او به رئیس جمهور پیشنهاد می دهد که از همسایه‌ی کامبوج استفاده کند تا کامبوج مجوز عملیات را صادر کند.کره جنوبی با ویتنام و کامبوج مذاکره می کند..
رئیس جمهور نشست مطبوعاتی را به خاطر پسرش نمی پذیرد و این کار سبب می شود پسرش به او ابراز علاقه کند و از قبل نیز رابطه بین پسر و پدر بهتر می شود شهردار کانگ و خانم یون می خواهند نامزدی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری اعلام کنند....
