کامبوج به کره جنوبی اجازه عملیات نمی دهد اما نماینده او به رئیس جمهور پیشنهاد می دهد که از همسایه‌ی کامبوج استفاده کند تا کامبوج مجوز عملیات را صادر کند.کره جنوبی با ویتنام و کامبوج مذاکره می کند..
رئیس جمهور موقت از جناب آقای هان رئیس دفتر سابق رییس جمهور یانگ درخواست می کند که برگردد و درکاخ آبی مشاور او باشد رییس جمهور پیشنهاد کابینه غیر حزبی می دهد ...
در این قسمت مراسم سوگند وزرای جدید قرار است برگزار شود که ناکیونگ افسر ضد تروریسم مدارکی بر علیه اوه وزیر دفاع پیدا می کند و می خواهد مدارک را به دست رییس جمهور برساند.
ناکیونگ زخمی شده و رییس ناگیونگ مأمور هان نیز اعتراف می کند که افسر کره شمالی را او به قتل رسانده است و زندانی می شود در خانه ناکیونگ نیز دارویی پیدا می شود...
رئیس جمهور نشست مطبوعاتی را به خاطر پسرش نمی پذیرد و این کار سبب می شود پسرش به او ابراز علاقه کند و از قبل نیز رابطه بین پسر و پدر بهتر می شود شهردار کانگ و خانم یون می خواهند نامزدی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری اعلام کنند....
مأمور کیم نامزد ناکیونگ تمام اطلاعات مربوط به بمب گذاری را به رییس جمهور می دهد و مخالفین او را به یک خانه امن می برند اما او که متوجه می شود جان ناکیونگ در خطر است...
ناکیونگ برای پیگیری شواهد به قتل مأمور کیم و محل اختفای پسر مأمور هان می رسد قاتل مأمور کیم را می کشد و از روی کلیدی که در کنار او پیدا می کند به محل برگزاری مراسم می رسد و متوجه می شود...
تلاش کاتیونگ برای متوقف کردن تک تیر انداز بی نتیجه می ماند او از سوی پلیس دستگیر می شود رئیس جمهور زخمی می شود و خیلی زود به عمل جراحی نیاز دارد اما ..
